Объемы продаж смартфонов. Кто есть кто на рынке смартфонов: большой отчёт IDC. «Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов»

08.04.2021

Отчёт подготовлен по аналитическим данным и прогнозам департамента маркетинга компании «Евросеть».

I.Динамика продаж на рынке смартфонов в РФ за январь - май 2016 года

За первые 5 месяцев 2016 года на российском рынке смартфонов было реализовано 9,1 млн. устройств, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выручка от продаж смартфонов составила 112 млрд. рублей, что на 35% больше результатов продаж прошлого года. Средняя цена покупки выросла на 26% и составила 12 300 рублей.

Для сравнения рынок смартфонов за 5 месяцев 2015 года по отношению к 5 месяцам 2014 года в продажах упал на 7%.

В денежном выражении рынок в 2015 году вырос всего лишь на 6%, а средняя цена - на 13%. Это подтверждает выводы о влиянии на рынок в 2016 году кампании по снижению цен, поддержанной ритейлерами в начале апреля.

Инициатором кампании по снижению цен стала «Евросеть», одновременно запустившая рекламу на ТВ-каналах с участием Ивана Охлобыстина - «Иван Охлобыстин объявляет о снижении цен в Евросети». Средняя цена на смартфоны и планшеты в 1 квартале 2016 года существенно выросла, что, безусловно, отрицательно сказалось на потребительском поведении. У населения стало существенно меньше денег, и для покупки смартфона или планшета приходилось урезать себя в каких-то других расходах. Предвидя данную ситуацию, «Евросеть» еще в конце 2015 года начала подготовку к кампании по снижению цен на смартфоны на всем российском рынке. Вместе с тем закупки товара достигли такого количества, которое позволило «Евросети» влиять на изменение ценообразования на смартфоны у всех участников рынка. Речь идет о миллиардах рублей. 30 марта в «Евросети» были снижены цены от 5 до 50% практически на всю товарную матрицу.

Естественно, рынок не заставил себя долго ждать и отреагировал аналогичными действиями, после чего прошла уже не одна волна снижения цен. Мы продолжаем постоянно анализировать новые цены конкурентов, снижаем цены в своих салонах, и будем придерживаться этой политики и в дальнейшем.

В течение недели после объявления снижения цен в Евросети об аналогичном снижении заявили все участники рынка, после чего до настоящего момента произошло уже несколько волн снижения.

В результате цены на смартфоны снизились у всех участников рынка от 3 до 45%, устройства стали доступнее, возросла частота покупок, и как следствие кампании по снижению цен, и средний чек покупаемых устройств. Например, существенно подешевели премиальные сегменты, что привлекло к ним дополнительный спрос. И если в 2015 году рост среднего чека по сравнению с 2014 годом объясняется ростом цен, что подтверждается снижением рынка в штучном выражении на 7%, то в 2016 году рос и средний чек - на 26%, и частота покупок - на 7%.

Наглядным подтверждением увеличения потребительского спроса в 2016 году являются показатели апреля, которые на протяжении двух лет до 2016 года традиционно были ниже марта на 20% и в штуках и в деньгах (см. графики 3,4).

В апреле 2016 года продажи просели к марту всего на 7%. Таким образом, снижение цен прокачало потребительский спрос и рынок, и замедлило падение продаж месяц к месяцу и в количестве, и в деньгах почти в 3 раза.

Кроме того, «апрельское снижение цен» позволило вернуть продажи в количественном выражении на уровень 2014 года (1,7 млн.шт.), несмотря на то, что в апреле 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло падение на 13% (с 1,7 до 1,5 млн.шт.).

II. Структура продаж смартфонов на российском рынке по ценовым сегментам

Люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов и поэтому средняя цена на рынке в апреле по отношению к марту 2016 года не изменилась (12,5 тыс. рублей), а по отношению к февралю текущего года она выросла на 3% (с 12,1 до 12,5 тыс. рублей). Смартфон, который ещё вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене. Таким образом, «апрельское снижение цен» прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.

В апреле 2016 года в ценовом сегменте от 20 до 30 тыс. рублей было реализовано 165 тыс. смартфонов на сумму 3,9 млрд. рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 230% в количестве и на 209% в деньгах. В ценовом сегменте свыше 30 тыс. рублей было продано 141 тыс. устройств на общую сумму 6,7 млрд. рублей, что выше прошлогодних показателей на 85% в количестве и 98% в деньгах. И если апрель 2015 года в дорогом сегменте 20 - 30 тыс. рублей ниже по отношению к марту 2015 года на 36% (50 тыс.шт. против 78 тыс.шт.), то в апреле 2016 года падение к марту 2016 года составило всего 10% (165 тыс.шт. против 183 тыс.шт).

III.Структура продаж на рынке смартфонов РФ по вендорам за январь - май 2016 года

На ряде графиков отражены результаты продаж за рассматриваемый период на рынке смартфонов по вендором, включая продажи в абсолютных значениях, динамику продаж в количестве и деньгах и распределение долей вендоров на рынке смартфонов.

Из ТОП-3 вендоров на рынке смартфонов больше всех нарастил продажи в количестве Apple - на 74%, меньше всего Samsung - на 6% . Следует отметить, что у обоих игроков в этот период прошел вывод на рынок новых смартфонов, у Apple - iPhone SE (5 апреля 2016г), у Samsung - Galaxy S7 Edge (18 марта 2016 г.).

Продажи Lenovo в количестве также показали уверенный рост - на 19%.

Доли тройки лидеров на рынке смартфонов с январь по май 2016 года в продажах распределились следующим образом:

доля Samsung в количестве составила 21%
доля Apple в количестве - 11%
доля Lenovo в количестве - 9%

В денежном выражении на первое место вышел Apple, превысив Samsung на 8 п.п, и доли основных игроков распределились следующим образом:

доля Apple в выручке составила - 33%
доля Samsung в выручке - 25%
доля Lenovo в выручке - 7%

Таким образом, из трёх лидеров только Samsung не показал положительную динамику в доле, потеряв позиции по выручке в сравнении с пятью месяцами 2015 года - на 1 п.п (с 26% до 25%). В количестве, как мы видим из графика выше, положительной динамики также не произошло.

Apple по итогам пяти месяцев 2016 года опережает Samsung в деньгах на 8 п.п, при этом доля Apple за год в штуках выросла на 4 п.п. (с 7% до 11%), в деньгах на 9 п.п. (с 24% до 33%).

Доля Lenovo за 5 месяцев 2016 года относительно прошлого года приросла на 1 п.п в количестве, в выручке динамики не произошло.

На графике пункт «Прочие» включает в себя следующих игроков - Acer, Asus, Blackberry, HTC, Highscreen, Huawei, Micromax, Prestigio, Phillips и тд. В совокупности на рынке представлено порядка 100 вендоров.

Компания «Евросеть» проанализировала общерыночные продажи флагманов Samsung и Apple помесячно. За март-май 2016 года было реализовано 121,7 тысяча смартфонов iPhone 6 /iPhone 6 Plus на сумму 5,1 млрд.рублей против 34,5 тысяч штук Samsung Galaxy S 6/S6 Edge на сумму 1,3 млрд.рублей. В этот же период было продано 132 тысячи iPhone 6S/iPhone 6S Plus на сумму 7,7 млрд. рублей против 63,2 тысяч Samsung Galaxy S7/S7 Edge на сумму 3,4 млрд.рублей.

Несмотря на то, что не брались в расчет продажи iPhone SE, превосходство Apple в продажах сопоставимых флагманов и периодов очевидно, как и вывод: и в помодельном разрезе, и в общем рассмотрении продажи Apple и в штуках, и в деньгах опережают сопоставимые продажи Samsung. Флагманы Apple продаются лучше флагманов Samsung в разы.

В пятёрку лидеров за 5 месяцев 2016 года вошли следующие производители: LG, который увеличил количество продаваемых устройств на 103% c 205 до 416 тыс. шт.; ZTE на 76% с 315 до 554 тыс. шт.; Apple на 74% с 566 до 986 тыс. шт.; Lenovo на 19% с 707 до 843 тыс. шт.; Alcatel на 13% с 660 до 749 тыс. шт.

Samsung в динамике занял только 6 позицию, нарастив количество продаваемых устройств по отношению к 5 месяцем прошлого года всего на 6% с 1805 до 1909 тыс. шт.

Пятёрка лидеров по росту выручки от реализованных за 5 месяцев 2016 года смартфонов по отношению к прошлогодним результатам выглядит следующим образом:

ZTE увеличил выручку на 184% с 1 до 3 млрд. руб.;
LG на 125% c 2 до 5 млрд. руб.;
Apple на 83% с 20 до 37 млрд. руб.;
Lenovo +37% c 5 до 8 млрд. руб.;
Samsung +29% c 22 до 28 млрд. руб.

На шестой строчке оказался Alcatel, его выручка выросла на 18% с 2,9 до 3,5 млрд. руб.

Рассмотрим динамику остальных брендов.

Из относительно новых китайских брендов ZTE постепенно стремится к лидерству и демонстрирует впечатляющий рост, который за 5 месяцев 2016 года нарастил собственные продажи на 76% в количестве (с 315 до 545 тыс.шт.), в деньгах на 184% (с 1 до 3 млрд.руб.), доля в штуках выросла на 2 п.п (с 4% до 6%), в деньгах на 2 п.п (с 1% до 3%). На положительную динамику повлияла ассортиментная политика вендора - потребителю было предложено множество достаточно современных смартфонов в недорогих сегментах, а так же несколько топовых моделей по ценам ниже среднерыночных (с аналогичными характеристиками).

LG за 5 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных значениях нарастил продажи в количестве на 103% (с 205 до 416 тыс.шт.), в выручке на 125% (с 2 до 5 млрд.руб.). Доля вендора увеличилась в количестве с 2 до 5% , в выручке с 2 до 4%. Причиной тому послужил вывод на рынок интересных смартфонов Leon, Magna, Spirit, которые в недорогом сегменте от 5 до 10 тыс. рублей предлагают хороший набор характеристик и функций.

Падение абсолютных продаж Nokia/Microsoft в штуках на 77% (с 898 до 205тыс.шт.), в деньгах на 65% (с 6 до 2 млрд. руб.) и доли с 11% до 2% в штуках и с 7% до 2% в деньгах, обусловлено небольшим количеством интересных моделей, а также «умирающей» ОС Windows Phone, потому как отсутствие игр, приложений и современных программных возможностей, сказывается негативно на динамике спроса.

На снижении абсолютных продаж Sony в штуках на 44% (с 397 до 242 тыс.шт.), в деньгах на 29% (с 7 до 5 млрд.руб.), а также доли в количестве (с 5% до 2%) и в деньгах (с 8% до 4%), сказывается высокая цена устройств за средние функциональные характеристики. На рынке сейчас представлено множество вендоров, предлагающих наиболее выгодное для потребителя соотношение «цена / качество».

IV. Резюме.

Алексей Широков , глава департамента закупок «Евросети»: «Спрос на мобильные устройства может значительно увеличиться в случае появления наиболее выгодных предложений от производителей - невысокая цена за качественное устройство с расширенным функционалом. Активный вход на рынок китайских производителей, таких как ZTE, Huawei, Xiaomi, Nubia, Meizu с ценами более привлекательными в соотношении цена/качество, чем у лидеров рынка также станут драйвером роста увеличения продаж. Мы полагаем, что уровень потребления сотовых телефонов и смартфонов суммарно в 2016 году окажется на уровне 2015 года или незначительно ниже, что будет связано с продолжающейся рецессией в экономике. Выход на докризисный уровень и выше мы ожидаем примерно в 2018 году.

«Апрельское снижение цен», инициатором которого стала «Евросеть», благотворно сказалось на всем рынке. Смартфоны стали доступнее для населения, что позволило покупать наиболее дорогие устройства, наглядное подтверждение увеличения продаж смартфонов в дорогом сегменте. Кроме того, мы наблюдаем увеличение частоты покупок и рост среднего чека.

Российский рынок мобильных устройств продолжит развиваться, в том числе за счёт растущего спроса на носимые гаджеты. Современные условия обязывают человека быть сверхмобильным, а носимые гаджеты - главные его помощники. Сегодня компактное мобильное устройство может заменить настольный компьютер и даже превзойти его по функциональным возможностям.

Технология LTE, безусловно, интересна потребителю и продолжит свое развитие. Пока эта технология востребована лишь узкой частью населения. Для широких масс эта аббревиатура пока значит мало, выбор в пользу LTE-устройств совершается неосознанно и чаще всего под воздействием рекламы. Тем не менее пользователям 4G уже сложно вернуться к стандартам уровня ниже. Соответственно, они неосознанно становятся заложниками LTE. На сегодняшний день политика операторов по привлечению абонентов к LTE-сетям разъясняет массовому потребителю преимущества этого стандарта передачи данных. Кроме того, сегодня все new-бренды при выходе новой модели, начиная со среднего ценового сегмента, стали по умолчанию декларировать поддержку 4G. Этот фактор также стал драйвером роста new-брендов. Перспективы развития у этих устройств на рынке действительно широкие.

Тренд на расширение модельного ряда мобильных аппаратов с поддержкой функции NFC продолжится. Сегодня практически все смартфоны оснащены данной функцией, так как производители понимают, что данная услуга - это будущее безналичных платежей. В подтверждение этому мы видим рост числа и объема транзакций бесконтактных платежей, которые недавно запустила «Евросеть» с помощью карты «Кукуруза».

Основной тренд будущего - это интеграция Wellness-платформы в смартфоны, что позволит людям поддерживать здоровый образ жизни с помощью своего устройства".

В третьем квартале 2017 года онлайн-продажи смартфонов показали абсолютный рекорд по объему продаж и динамике роста в штуках.

По итогам периода июль - сентябрь 2017 года продажи смартфонов в интернете достигли 13,5 млрд рублей и 880 тысяч штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 42% в штуках и 41% в деньгах. В третьем квартале 2016 года прирост по сравнению с третьим кварталом 2015 года составлял +24% в деньгах и +9% в штуках.

Онлайн-продажи являются ключевым драйвером российского рынка смартфонов. За полные девять месяцев 2017 года по оценке «М.Видео» россияне купили в онлайн-магазинах 2,2 млн смартфонов на общую сумму 35 млрд рублей.

Рынок вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 27% в штуках и 28% в деньгах. Доля интернет-продаж на рынке смартфонов достигла рекордных 15%. Еще год назад на интернет-продажи приходилось только 12% российского рынка смартфонов.

В целом российский рынок смартфонов (онлайн+оффлайн) по итогам девяти месяцев 2017 года составил порядка 259 млрд рублей и более 20 млн штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 11% в штуках и на 15,6% в деньгах.

Онлайн-продажи «М.Видео» росли вдвое выше рынка - плюс 70% в деньгах и штуках за девять месяцев 2017 года. Ритейлер постепенно становится номер один в умах потребителей не только при выборе бытой электроники, но и цифровых гаджетов. Компания успешно запускает ключевые новинки, предлагая конкурентные цены, рассрочку и онлайн-кредитования при качественном уровне сервиса.

Средний чек в онлайне на четверть выше, чем в розничном канале: по итогам девяти месяцев он составил 15 700 рублей.

Наиболее динамично росли продажи смартфонов в верхнем ценовом сегменте (дороже 40 000 рублей). Прирост этой категории за январь-сентябрь составил +43% в штуках и +42% в деньгах. Чуть менее интенсивно рос сегмент от 10 до 20 тысяч рублей: +35% в деньгах и +36% в штуках.

«В верхнем ценовом сегменте активно растут онлайн-продажи Apple, смартфоны этого бренда пользуются заслуженным доверием аудитории, покупатели имеют представление о дизайне и характеристиках устройства, его достоинствах, и приняв решение о покупке нового iPhone, делают заказ онлайн. Кроме того, летом 2017 года на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения, например, «М.Видео» снизила цены в среднем на 10%, что также стимулировало спрос. В ценовом сегменте 10-20 тысяч рублей спросом в интернете пользовались модели Samsung и китайские бренды-лидеры - Xiaomi, Huawei, Honor. Так, онлайн-продажи Xiaomi за девять месяцев 2017 года выросли в 13 раз в штуках и в 10 раз в деньгах относительно аналогичного периода 2016 года», - отметил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

Лидеры по продажам мобильных телефонов и смартфонов с 1992 по 2018 г. в анимации ниже.

Объем рынка

2018

Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов

Китайские вендоры привлекают внимание к своим аппаратам при помощи новых функций, таких как монолитный дисплей с единственным вырезом под камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, ультрабыстрая зарядка аккумуляторных батарей и реализованный на аппаратном уровне искусственный интеллект . Кроме того, компании в 2018 году активно развивали стимулирующие продажи инициативы, например, к программы trade in и выплаты кэшбэка.

Apple и Samsung контролируют 70% продаж восстановленных смартфонов

Объем мирового рынка восстановленных смартфонов в 2018 году составил почти 140 млн штук, увеличившись на 1% относительно предыдущего года. Такие данные 14 марта 2019 года опубликовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.

Производители самостоятельно восстанавливают бывшие в употреблении телефоны, заменяя корпус, экран и аккумуляторную батарею, устанавливая новую операционную систему и присваивая устройству новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядником и другими аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые.

Рынок таких продуктов в 2018 году практически перестал расти в глобальном масштабе из-за 11-процентного падения продаж новых смартфонов на ключевых рынках, таких как Китай и США . Однако этот спад был отчасти компенсирован улучшением экосистемы вторичного рынка: сбор, сортировка, ремонт и дальнейшая реализация восстановленных трубок в офлайн- или онлайн-рознице.

При этом в некоторых странах наблюдался всплеск спроса на восстановленные смартфоны. Например, в Индии они разошлись в количестве 14 млн единиц по итогам 2018 года, что на 14% превосходит показатель годичной давности. Причем остается большой потенциал для дальнейшего роста, учитывая, что 72% устройств в Индии не попадают на вторичный рынок, отметил Канг.

Лидерами рынка восстановленных смартфонов являются Apple и Samsung , на долю которых пришлось 70% продаж такой продукции в 2018 году.

GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов

Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 году дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов . В цифрах это - увеличение на пять процентов (522 миллиарда долларов). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 году снизился на три процента по сравнению с 2017 – до 1,44 миллиарда единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 ожидается однопроцентный рост рынка.

Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.

Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены

Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).

В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.

Технологии для лучшего опыта

Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.

Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».

Основные категории носимых устройств в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).

Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии* лишь частично компенсировал спад в Китае

Китайский рынок - основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40 процентов смартфонов китайских брендов в 2018 году было куплено за пределами Китая (31 процент в 2016 году). Снижение спроса в Китае в 4 квартале 2018 (минус 19 процентов год к году) по своему объему (27 процентов объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии* (плюс 13 процентов год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс три процента год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в 4 квартале 2018.

Рост рынка на 1,2% до $1,56 млрд - Gartner

21 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка смартфонов . В 2018 году потребители по всему миру купили 1,56 млрд таких устройств, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

При этом в Северной Америке годовые продажи смартфонов снизились на 6,8%, в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона - на 3,4%, в Китае - на 3%.

На зрелых рынках спрос на смартфоны в значительной степени зависит от привлекательности флагманских моделей трех ведущих брендов - Samsung , Apple и Huawei . А два из них зафиксировали снижение в 2018 году, - отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta).

По его словам, спрос на наиболее дорогие и технические продвинутые устройства продолжает снижаться из-за роста цен на них и медленного внедрения инновационных функций. При этом продажи телефонов начального и среднего уровней все еще растут за счет ценового фактора.

В 2018 году Samsung и Apple зарегистрировали падение продаж смартфонов на 8% и 3% соответственно, тогда как Huawei показала рост на 35%. Входящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов Xiaomi и Oppo также увеличили реализацию этих гаджетов.

По словам Аншула Гупты, спрос на iPhone снижается по двум основным причинам: во-первых, потребители откладывают покупку новых смартфонов, ожидая появление инновационных продуктов, и, во-вторых, на рынке представлено множество схожих по характеристикам с iPhone смартфонов, предлагаемых по более низким ценам.

Что касается Samsung, то южнокорейская корпорация в большей степени страдает от обостренной конкуренции со стороны китайских брендов, осваивающих новые сегменты рынка смартфонов.

Самые продаваемые смартфоны - Canalys

В феврале 2019 года аналитическая компания Canalys представила список наиболее продаваемых в мире смартфонов по итогам предыдущего года. Первые четыре места заняли устройства Apple , а на пятой позиции расположилась модель Samsung Galaxy J2 Prime, представленная еще в 2016 году.

Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone XR
Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy S9+
Xiaomi Redmi Note 5
Samsung Galaxy J2 Pro
Samsung Galaxy J6
Apple iPhone XS
Vivo X21
Xiaomi Redmi 6A
Xiaomi Redmi 6

Глобальные поставки Apple iPhone 8 в 2018 году превысили 36 млн штук. В разных регионах расстановка сил отличается. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место по продажам занял аппарат Redmi 5A, который в 2018 году разошелся там в количестве более 15 млн штук. В Китае не оказалось равных модели Oppo R15, которую китайцы приобрели в количестве более 15 млн штук.

В странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африка наиболее востребованным смартфоном назван Samsung Galaxy J2 Prime. В Центральной и Восточной Европе лидером продаж стал Samsung Galaxy J3 (2017), а в Западной Европе - iPhone 8.

Между тем, в феврале 2019 года обозреватели издания Business Insider составили рейтинг 20 смартфонов с лучшими характеристиками. Первое место журналисты отдали модели OnePlus 6T и отметили ее привлекательную стоимость по сравнению с конкурентами. Весь список таков:

OnePlus 6T
iPhone XR
Google Pixel 3/Pixel 3 XL
Samsung Galaxy Note 9
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone X
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9

Падение рынка на 4,1% до 1,41 млрд устройств - IDC. Топ-5 лидеров

В 2018 году поставки смартфонов в глобальном масштабе достигли 1,41 млрд единиц, снизившись на 4,1% относительно 2017-го. Объем рынка падает второй год кряду, тогда как прежде он демонстрировал только рост, свидетельствуют данные IDC , обнародованные в конце января 2019 года.

На мировом рынке смартфонов царят неприятности, - говорит аналитик IDC Райан Рейт (Ryan Reith). - За исключением горстки быстрорастущих регионов, вроде Индии , Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама, в 2018 году мы не наблюдали особой положительной активности. Мы видим в этом несколько причин: удлинение сроков покупки новых устройств взамен старых, растущая степень проникновения смартфонов на многих крупных рынках, политическая и экономическая неопределенность, а также усиливающееся разочарование потребителей по поводу увеличения цен.

В исследовании отмечается, что, несмотря на проблемы на глобальном рынке, основное внимание приковано к Китаю , поскольку эта страна сильно влияет на мировые показатели. На КНР приходится примерно 30% продаж смартфонов, а в 2018 году поставки трубок на этом рынке сократились на 10%. Высокий уровень запасов нераспроданных устройств стали проблемой в Поднебесной, особенно на фоне снижения потребительских расходов на приобретение гаджетов в целом.

Крупнейшими производителями смартфонов на китайском рынке являются локальные бренды: Huawei , Oppo , Vivo и Xiaomi . Их совместная доля в 2018 году составила 78% против 66% годом ранее.

На мировом уровне доля лидирующей пятерки увеличилась за это время с 63% до 69%. Если брать шесть крупнейших вендоров, то на них в 2018 году пришлось около 75% продаж смартфонов. Расстановка сил на рынке представлена в таблице ниже.

По мнению аналитика IDC Энтони Скарселлы (Anthony Scarsella), в связи с тем, что потребители все реже обновляют свои телефоны, производителям придется заново искать баланс между новейшими технологиями, привлекательным дизайном и доступными ценами.

5 трендов на рынке смартфонов в 2019 году

В начале декабря 2018 года издание ZDNet назвало основные технологические тенденции, которые, по мнению журналистов, будут преобладать на рынке смартфонов в 2019 году.

В 2019 году на рынке смартфонов должны появиться первые аппараты с поддержкой сетей пятого поколения (5G). В декабре 2018 года свои процессоры со встроенными 5G-модемами представили компании Qualcomm и MediaTek .

IDC: Первый спад по итогам года до 1,472 млрд устройств

В начале февраля 2018 года аналитическая компания IDC сообщила об итогах на мировом рынке смартфонов в 2017 году. Поставки аппаратов просели лишь на 0,1% (производители выпустили 1,472 млрд устройств против 1,473 млрд в 2016-м), однако этот спад в годовом выражении оказался первым за все время наблюдений IDC за рынком.

Комментируя результаты, старший аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) отметил, что в 2017 году флагманские модели предыдущего поклонения оказались для многих покупателей более предпочтительным вариантом, нежели новые, ультрадорогие высококлассные смартфоны .

Также специалист обратил внимание на стремление ведущих игроков расширить продуктовый ассортимент, чтобы охватить как можно больше ценовых сегментов и увеличить аудиторию. В такой ситуации особенно нелегко пришлось менее крупным производителям: в категории недорогих устройств они испытывали невероятное конкурентное давление со стороны китайских брендов Honor , Vivo, Xiaomi и Oppo , тогда как в сегменте смартфонов премиум-уровня по-прежнему царствовали Apple , Samsung и Huawei .

Характеризуя расстановку сил в отрасли, аналитики сообщили, что лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, несмотря на то, что в заключительной четверти 2017-го южнокорейский гигант уступил Apple. По итогам всего года Samsung выпустила 317,3 млн устройств, увеличив отгрузки на 1,9% по сравнению с показателем 2016-го в 311,4 млн аппаратов. Рыночную долю Samsung оценили в 21,6%.

GfK: Рост на 9% в деньгах

TrendForce: Рост на 6,5% до 1,46 млрд штук благодаря китайским брендам

В 2017 году объем мирового рынка смартфонов достиг 1,46 млрд штук, увеличившись на 6,5% относительно предыдущего года. Этот подъем во многом обеспечили китайские компании, сообщают аналитики TrendForce.

Телекоммуникационные операторы из Поднебесной продавали телефоны по сниженным ценам в обмен на подключение к своим тарифным планам. При этом китайские производители смартфонов активно проводили мероприятия по продаже устройств на развивающихся рынках.

Лидером глобального рынка смартфонов осталась Samsung Electronics , которая за 2017 год поставила рекордное количество трубок - 320 млн единиц, что на 3% больше значения годичной давности. Высокий спрос на модели J-серии помог компенсировать спад южнокорейского гиганта на рынке КНР.

Несмотря на успех флагманского аппарата iPhone X отгрузки "яблочных" телефонов в 2017 году повысились лишь на 3%. Главная причина столь слабого прироста заключается в технических барьерах, которые мешали улучшению эффективности производства инновационных моделей, говорится в исследовании.

За несколько лет китайские бренды добились высоких результатов благодаря сильным продажам телефонов на домашнем рынке. Однако проникновение смартфонов в стране достигло предельных значений, поэтому и крупные компании, и молодые производители переключились на зарубежные развивающиеся регионы и сотрудничество с иностранными операторами, надеясь поддержать свои позиции.

2016

Китайцы опередили Apple и Samsung на рынке смартфонов

25 января 2017 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты сообщили, что китайские бренды опередили лидеров по объему выпуска продукции.

По оценкам TrendForce, в 2016 году общемировые поставки смартфонов достигли 1,36 млрд штук, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Китайские производители в сумме выпустили 629 млн устройств или 46% от общего количества. Два крупнейших вендора - Samsung Electronics и Apple - подготовили к продаже 519 млн смартфонов. Аналитики ожидают, что в 2017 году компании из Поднебесной займут около 50% глобального рынка «умных» телефонов, осложнив положение конкурентов.

В 2016 году Samsung сократила поставки смартфонов на 3,3%, а рыночная доля южнокорейского гиганта уменьшилась до 23%. Падение количества выпущенных продуктов и доли в годовом выражении оказалось вторым кряду.

Основные проблемы Samsung были связаны с провальным выходом флагманской модели Galaxy Note 7 (была снята с продажи из-за массового брака) и активностью китайских компаний, которые укрепили позиции в различных сегментах рынка - от дешевых до дорогих премиальных устройств.

В 2016 году Apple пережила первый в своей истории спад продаж смартфонов. Регресс измерялся 15,3% и вызван отсутствием инновационных функций в Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считают аналитики. По их прогнозам, в 2017 году выпуск iPhone увеличится на несколько процентов, а падение Samsung продолжится.

Тройку крупнейших производителей смартфонов в 2016 году замкнула китайская Huawei . Следом расположились ее соотечественницы Oppo и Vivo, которые за год отгрузили на двоих 180 млн трубок, что позволило им опередить Lenovo и Xiaomi .

В исследовании также говорится, что одним из самых ожидаемых событий в начале 2017 года должно стать возвращение бренда Nokia на рынок смартфонов.

Самые популярные смартфоны

В своем докладе эксперты не называют точных показателей продаж, но представили график, демонстрирующий примерный спрос. Наиболее продаваемым смартфоном признана модель iPhone 6s, мировые поставки которой в 2016 году составили около 60 млн штук.

На второй позиции расположился аппарат Apple iPhone 7 с годовыми отгрузками в размере чуть более 50 млн экземпляров. В топ-3 вошло еще одно устройство производства Apple - iPhone 7 Plus, выпуск которого по итогам 2016 года превысил 25 млн штук.

Apple в очередной раз продемонстрировала, что ее новые телефоны содержат достаточное количество инноваций и новых функций, чтобы помочь компании увеличивать продажи и оставаться успешной. В то же время Apple может успешно продавать и старые продукты в течение длительного времени, говорится в исследовании.

В десятку самых продаваемых смартфонов по итогам 2016 года попали пять моделей Samsung : Galaxy S7 edge , Galaxy J3 (2016), Galaxy J5, Galaxy S7 и Galaxy J7. При этом Galaxy S7 и Galaxy S7 edge за год было продано на 10 млн штук больше, чем предшественников за сопоставимый отрезок времени. Этому способствовали промо-акции, в рамках которых, в частности, флагманские устройства продавались в комплекте со шлемом виртуальной реальности Gear VR.

В десятке самых популярных смартфонов оказался всего один аппарат, выпущенный не Apple или Samsung. Это Oppo A53. В 2016 году китайская компания увеличила поставки «умных» телефонов на 109%, что позволило ей занять четвертое место в списке крупнейших брендов на рынке. При этом стоит отметить, что больше 80% телефонов Oppo продается в Поднебесной.

Рост продаж несмотря на спад Samsung и Apple

15 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала краткие результаты исследования мирового рынка смартфонов . Его объем вырос на 5% несмотря на падение продаж у лидирующих компаний Samsung Electroncis и Apple .

По данным Gartner, в 2016 году по всему миру было продано почти 1,5 млрд смартфонов против 1,4 млрд штук годом ранее. Samsung осталась на первом месте по реализации этой продукции, однако рыночная доля южнокорейского гиганта за год снизилась с 22,5% до 20,5%. Спад пережила и идущая следом Apple: доля корпорации упала с 15,9% до 14,4%.

Директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta) отмечает, что продажи смартфонов Samsung начали снижаться в третьем квартале 2016 года и продолжили падать в четвертом из-за отзыва флагманской модели Galaxy Note 7 , которая оказалась небезопасной для пользователей.

Помимо провального выхода Galaxy Note 7, негативное влияние на бизнес Samsung оказала конкуренция со стороны китайских производителей, таких как Oppo, BBK, Huawei , ZTE , Xiaomi и Lenovo , которые активно укрепляют свои позиции на зарубежных рынках. В октябре-декабре 2016 года на долю Huawei, Oppo и BBK пришлось около 21,3% глобального рынка смартфонов, что на 7,3 процентного пункта больше показателя годичной давности.

По словам Аншула Гупты, продажи премиальных моделей помогли Huawei сократить отставание от Samsung до 36 млн проданных смартфонов в октябре-декабре 2016 года против более 50 млн трубок за аналогичный период предыдущего года.

Oppo в 2016 году заняла четвертое место по продажам «умных» телефонов в глобальном масштабе и первое место в Поднебесной, чему способствовал выход устройств, имеющих высокую производительность, быструю зарядку и продвинутые фронтальные камеры.

Рост на 6,6% благодаря России - GfK

8 февраля 2017 года аналитическая компания GfK опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты сообщили, что продажи устройств выросли на 6,6% отчасти благодаря российскому и украинскому рынкам. Реализация смартфонов в России увеличились на 10%.

Согласно оценкам GfK, в 2016 году в мире было продано 1,4 млрд смартфонов против 1,32 млрд штук годом ранее. Выручка при этом поднялась до $428,9 млрд с $398,1 млрд.

Самый высокий подъем - 17-процентный - показал Китай , где за 2016 год было реализовано 385,3 млн смартфонов. На 16% увеличились продажи этой электроники в Центральной и Восточной Европе, к которой относится Россия.

Годовые показатели по российскому рынку аналитики не привели, но сообщили об увеличении продаж смартфонов в РФ на 10% в октябре-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го. Этому подъему способствовала стабилизация рубля. Объем украинского рынка смартфонов поднялся на 34% за счет улучшения политической ситуации, говорится в исследовании.

По прогнозам GfK, в 2017 году реализация смартфонов в Центральной и Восточной Европе повысится на 8% и достигнет 84,4 млн штук.

В 2016 году падение продаж «умных» телефонов в натуральном выражении зафиксировано лишь в Западной Европе (на 3%) и Латинской Америке (на 1%). В деньгах везде был подъем, однако в Северной Америке динамика была приближена к нулевой.

Аналитики отмечают, что в четвертой четверти 2016 года североамериканский рынок смог вернуться к росту благодаря выходу флагманских продуктов и промоакциям, проводимым сотовыми операторами в США .

2015: Китайцы в шаге от лидерства

14 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты обратили внимание на то, что китайские производители почти догнали лидеров Apple и Samsung по размеру продаж.

По данным TrendForce, в 2015 году общемировые поставки смартфонов выросли на 10,3% относительно предыдущего года и достигли 1,3 млрд штук. Бренды из Поднебесной вместе взятые выпустили 539 млн трубок или более 40% от общего числа. Чуть больше - 547 млн аппаратов - на двоих подготовили к продаже Samsung и Apple.

Специалисты ожидают, что уже в 2016 году китайские производители станут крупнейшими по поставкам смартфонов, заняв около 45% рынка. Таким образом, почти каждый второй проданный в мире смартфон будет относиться к китайской марке, отмечает аналитик TrendForce Аврил Ву (Avril Wu).

В десятке ведущих поставщиков смартфонов по итогам 2015 года семь мест заняли компании из КНР. Выше всех расположилась Huawei , отгрузившая 108 млн смартфонов, что позволило вендору расположиться на третьей позиции вслед за Samsung и Apple.

В последние годы Huawei щедро инвестировала в R&D-направление, а также занималась разработкой собственных мобильных процессоров и накопила богатую интеллектуальную собственность, связанную с чипами. В результате компания смогла укрепить позиции на зарубежных рынках, избежать патентных споров с конкурентами и наладить выпуск продукции, которая по качеству и функциональности не уступает устройствам международных брендов, говорят в TrendForce.

Лидирующим производителем смартфонов в 2015 году осталась Samsung, однако отгрузки у корпорации впервые в истории сократились - на 1,8% до 320 млн единиц. Доля южнокорейского гиганта упала с 28% до 25%.

На фоне неудач конкурента Apple смогла приблизиться к нему, заполучив в 2015 году 17,5-процентную рыночную долю. Это соответствует 227 млн выпущенных iPhone , что на 17,7% больше, чем годом ранее.

2014

Китайцы отъедают долю Samsung

24 ноября 2014 года аналитическая компания Intelligence опубликовала график, отражающий динамику изменения позиций ведущих производителей смартфонов в период со второго квартала 2008 года по апрель-июнь 2014-го. Визуальная статистика подготовлена на основе данных исследовательских агентств IDC и Strategy Analytics.

Работа Samsung на рынке смартфонов осложняется под воздействием китайских конкурентов

Как можно видеть на иллюстрации, за четыре года Samsung стала безоговорочным лидером на глобальном рынке смартфонов, однако с начала 2014 года дела южнокорейской компании идут не самым лучшим образом.

Samsung испытывает серьезное конкурентное давление по двум фронтам: в сегменте премиальных трубок корпорации тяжело противостоять Apple , а в секторе недорогих устройств усиливается прессинг со стороны китайских производителей, таких как Lenovo , Huawei , ZTE и Xiaomi .

Последняя всего за несколько лет смогла превратиться из малоизвестного разработчика смартфонов до третьего по величине производителя в мире с точки зрения объема поставок этой продукции. По подсчетам аналитиков IDC, в третьем квартале 2014 года Xiaomi подготовила к продаже 17,3 млн «умных» телефонов, что в три раза больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании увеличилась с 2,1% до 5,3%. Xiaomi ожидает, что к концу 2014 года активными пользователями ее смартфонов будут 70 млн человек в мировом масштабе.

Активность китайских конкурентов подрывает бизнес Samsung, что побуждает компанию идти на кардинальные меры. По данным The Wall Street Journal, глава отвечающего за смартфоны и планшеты подразделения Samsung Джей Кей Шин (J.K. Shin) передаст свои полномочия руководителю подразделения по выпуску потребительской электроники Би Кей Юну (B. K. Yoon).

Также в 2015 году Samsung собирается сократить ассортимент смартфонов на 25-30%, уделив больше внимание аппаратам среднего и начального уровня. В IDC оценивают рыночную долю этой компании в размере 23,8% по состоянию на третью четверть 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 32,5%.

Главной надеждой Samsung в 2014 году была флагманская модель Galaxy S5, однако спрос на нее оказался заметно ниже по сравнению с предшественником. За три месяца с момента появления Galaxy S5 в магазинах в апреле это устройство разошлось в количестве 12 млн штук. Продажи Galaxy S4 за аналогичный временной отрезок в 2013 году составили 16 млн единиц.

Прогноз eMarketer до 2018 г

По прогнозам исследователей eMarketer, общее количество смартфонов , находящихся в активном пользовании на планете, впервые превысит 2-миллиардную отметку к 2016 году и составит 2,16 млрд против 1,9 млрд в 2015-м и 1,6 млрд устройств в 2014 году.

Общее число пользователей смартфонов по мнению экспертов Analysys Mason вырастет в три раза за ближайшие пять лет и превысит отметку в 3,4 млрд к 2017 году. Тем не менее, темпы прироста новых пользователей смартфонов постепенно замедляются, с 39% в 2011 году, до 29% в 2012 году. В 2013 году снижение притока новых пользователей смартфонов ожидается до 20%.

Что же касается объемов поставок смартфонов, то они вырастут с 700 млн по итогам 2012 года (что составляет 41,2% от общего объема поставок мобильных телефонов), до 1,37 млрд смартфонов к концу 2017 года (тогда объемы поставок смартфонов будут составлять 70% от всего объема поставок мобильных телефонов). Добавим к этому, что по прогнозу к 2017 году переход на более новую модель смартфона станет причиной покупки смартфона в трех случаях из четырех, в то время как сейчас по этой причине покупают смартфоны в менее чем половине случаев.

По данным аналитиков Gartner, около 66% мобильных телефонов, проданных во всем мире в третьем квартале 2014 года, относились к смартфонам. Однако если рассматривать количество пользователей (как это делают в eMarketer), то здесь доля людей, обладающих «умными» трубками, не превышает 40% по состоянию на конец 2014 года. Смартфонов станет больше обычных телефонов лишь в 2018 году.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру.

2012: Прогноз развития мобильных платформ до 2017 года

По итогам июля-сентября 2011г. количество поставок мобильных гаджетов в КНР составило 24 млн против аналогичного показателя в 23 млн в США. Аналитики агентства также отметили, что за отчетный период в Китае продажи выросли на 58%, тогда как в США снизились на 7%. Наибольшая доля поставок пришлась на телефоны компаний Nokia Corporation (28,5%) и Samsung (17,6%).

Представитель Strategy Analytics Том Канг отметил, что увеличение продаж было вызвано "волной" недорогих моделей на базе платформы Android , произведенных китайскими компаниями, а также растущей доступностью смартфонов по каналам розничной торговли.

Отметим, что центр мирового потребления с каждым годом все больше смещается из США в Китай. Бурно развивающаяся даже в самые трудные кризисы китайская экономика стимулирует рост доходов населения, которое с удовольствием скупает все больше машин, техники и других товаров длительного пользования. Парой лет ранее Китай отобрал у США звание крупнейшего авторынка, а в этом году - звание крупнейшего рынка персональных компьютеров (ПК).

Samsung - 48% мирового рынка смартфонов по объемам поставок. В каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, сообщает Canalys . Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук.

Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных аналитиками 56 стран. Особенно высокие показатели платформа демонстрирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Тайвань, в которых ее доля составляет 85% и 71% от всех поставленных смартфонов на рынок соответственно. Android является основным движущим фактором мирового рынка смартфонов и, как следствие, рынка мобильных терминалов в целом. В IV квартале она также занимала первое место, но с меньшей долей.

«Они решили, что они лидеры рынка и остальные должны следовать за ними, что бы они ни сделали», - рассказывает Чичваркин. Он приводит в пример другого производителя сотовых телефонов - Samsung, которая успешно выпускает смартфоны и вообще «сидит на хвосте у Apple». Nokia упустила рынок смартфонов с сенсорным экраном, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Впрочем, акционеры Nokia не очень расстроились. 21 июля 2011 г. в начале торговой сессии на NYSE депозитарные расписки финской компании подорожали на 3%.

В России у Nokia дела идут хорошо. По данным «Евросети» , в первом полугодии здесь продано 8,9 млн смартфонов Nokia (22% мировых продаж), а iPhone - на порядок меньше, всего 0,8 млн. сохранила

Компания	Поставки в 2010	Доля рынка в 2010	Поставки в 2009	Доля рынка в 2009	Рост поставок год к году
Nokia	100,3	33,1 %	67,7	39,0 %	48,2 %
RIM	48,8	16,1 %	34,5	19,9 %	41,4 %
Apple	47,5	15,7 %	25,1	14,5 %	89,2 %
Samsung	23,0	7,6 %	5,5	3,2 %	318,2 %
HTC	21,5	7,1 %	8,1	4,7 %	165,4 %
Прочие	61,5	20,3 %	32,6	18,8 %	88,7 %
Всего	302,6	100,0 %	173,5	100,0 %	74,4 %

Рынок телефонов по статистике растет в геометрической прогрессии. Это заставляет маркетологов разных стран мира и представителей крупных регулярно отслеживать показатели продаж. Статистика телефонов позволяет видеть спрос и предложение, выделить самые популярные модели гаджетов и оценивать динамику роста продаж в регионах.

Например, США и Великобритания являются лидерами по использованию смартфонов. По популярности Iphone возглавляет рейтинги Америки и стран Европы. В 2017 году рост пользователей смартфонами достиг отметки 4,77 млрд. человек. На долю Китая приходится 1.4 млрд. человек. Статистика сотовых телефонов в Индии насчитывает 1 млрд. пользователей.

Лидеры продаж

Samsung и Apple являются ведущими поставщиками смартфонов, на долю которых приходится около 18% всего Новинки телефонов выходят с завидной частотой, что не может не радовать продавцов.

Статистика использования телефонов:

94% взрослых (старше 17 лет) имеют мобильное устройство;
56% из них являются владельцами смартфонов;
29% пользователей утверждают, что не смогут жить без телефона;
9% хотя бы раз использовали мобильное устройство для участия в благотворительности.

Сотовый телефон признан самым быстро принятым новшеством в мире. Мобильные устройства рассматриваются как основной ключ к социализации.

В 2017 году 74% пользователей совершали покупки через Статистика покупок телефонов также демонстрирует высокие показатели. 56% мобильных устройств были куплены через сотовых телефонов. По каким критериям покупатели оценивают мобильные устройства:

по производителю;
по производительности;
по качеству;
по продажам.

Статистика лучших телефонов обновляется ежеквартально, чтобы пользователь имел возможность выбора новинок и высококачественной продукции в индустрии мобильной связи. Как показывает статистика телефонов, по итогам 2016 года флагманами стали:

ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL 64Gb – мобильное устройство с самой мощной батареей. Средняя в России 28 000 руб.
HTC U11 64Gb – презентует себя как лучший смартфон в мире по мощности в производительности. Устройство обладает одной из самых лучших камер из представленных флагманов. В России такой смартфон стоит от 45 000 руб.
LG G6 64GB – новинка, которая обладает рядом дополнительных функций, имеет стильный дизайн. Однако создает ощущение копирования другого лидера продаж – Samsung Galaxy S8. Начальная цена составляет 42 300 руб.

Статистика телефонов в мире показывает, что это далеко не весь список. Но помимо флагманов, производители смартфонов выпускают бюджетные варианты своей продукции. Статистика покупаемых телефонов:

Samsung Galaxy J1 Mini.
LG K7 X210DS.
Xiaomi Redmi 4.
Samsung Galaxy J1 (2016).
LG K5 X220DS.
Lenovo Vibe K5.
Samsung Galaxy J3 2016.
ASUS ZenFone Go ‏ZB452KG.
Meizu M5.
Meizu U10.

Статистика использования мобильных телефонов в 2013 году:

Номер в рейтинге	Страна	Число проданных телефонов	Население
1	Китай	1 321 930 000	1 371 220 000
2	Индия	1 170 178 305	1 311 050 530
3	США	327 577 529	317 874 628
4	Бразилия	284 200 000	201 032 714
5	Россия	256 116 000	142 905 200

Статистика телефонов показывает, что самыми жизнестойкими являются Apple и HTC. Комплектующие мобильных устройств позволяют полагать, что смартфоны прослужат долгие годы. Однако нужно бережно использовать гаджеты.

Дополнительные бонусы

Нельзя также не учитывать статистику рынка аксессуаров для телефонов. Их огромное количество, на любой вкус и цвет. Сюда входят чехлы (всех форм и размеров) с их яркими картинками или строгим дизайном, различные шнурки, держатели (для любителей ), блютуз-гарнитуры (оптимально для водителей и бизнесменов). И это далеко не все, что смогли придумать дизайнеры для поддержания уровня продаж мобильных устройств.

Смартфоны для всех

Телефоны в России пользуются большой популярностью. Рынок завален различными по своим свойствам гаджетами. Есть телефоны для ребенка (со встроенной функцией родительского контроля) и телефоны для пожилых Китайские производители выпускают прикольные телефоны, сделанные под игрушки или машинки.

Однако настоящий БУМ в мире новинок произошел относительно недавно, когда были выпущены водонепроницаемые телефоны. Покрытие дорогостоящим материалом затронуло в основном флагманы, но спрос не стал меньше.

Телефоны в Украине не менее востребованы, чем в России. Магазины предлагают каталоги телефонов для любого возраста, финансовой возможности и потребительского спроса. Стоимость мобильных устройств колеблется от 100$ и выше. Последние телефоны имеют настолько сильный уровень сигнала, что с легкостью могут поддерживать связь в глубоких тоннелях метро.

приложения для повышения продаж посредством мобильных устройств. Пользователю остается только купить понравившийся смартфон и улучшать качество своей .

Аналитический Отчет (полная версия)

Февраль 2017

Обзор рынка

Февраль 2017 года

Компания J ’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок смартфонов. Итоги 2016 года».

Динамика российского рынка смартфонов и мобильных телефонов

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом - на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.

Основные тенденции на российском рынке смартфонов

Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Рост средней розничной стоимости смартфонов

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей - Sony, HTC, Nokia/Microsoft- по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Комментарии участников рынка

Средняя цена проданного в 2016 г. в фирменных салонах «МегаФона» смартфона выросла на 38,5 %, до 7501 рубля против 5390 рублей в 2015. Это связано с тем, что потребители свыклись с экономической ситуацией и постепенно адаптируются к ее условиям. Повышается покупательская активность, в прошлом году клиенты покупали в «МегаФон Ритейл» более дорогие смартфоны. Мы видим перераспределение рынка от бюджетных аппаратов (хиты продаж 2015 года) к аппаратам среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, аппараты стоимостью от 10 тысяч рублей обладают высокой производительностью, большим и качественным экраном и поддержкой LTE.

Судя по списку лидеров продаж, покупатель по-прежнему экономит на бренде, предпочитая недорогую продукцию, однако уже не экономит на функционале устройств, желая пользоваться многофункциональными и производительными гаджетами.

Одной из значимых тенденций прошедшего года стал рост продаж LTE-смартфонов. Рост продаж смартфонов с LTE в последние месяцы 2016 года увеличит объемы интернет-трафика в 1-2 кварталах 2017, что, мы надеемся, трансформируется в рост выручки «МегаФона» за счет перехода клиентов на пакетные тарифы с большим объемом услуг.

- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году? Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?

В салонах «МегаФон Ритейл» по итогам 9 месяцев 2016 года из общего числа проданных телефонов около 62 % - смартфоны. Потенциал увеличения проникновения в ближайшие годы есть, поэтому мы уверены, что в 2017 году проникновение смартфонов в абонентскую базу «МегаФона» продолжит расти. Количество цифровых клиентов, которые активно используют возможности мобильного интернета и приложений, также будет увеличиваться. При этом кнопочные телефоны, хоть и вытесняются смартфонами, но у определенных категорий абонентов (прежде всего дети, пожилые люди) будут по-прежнему популярны. Со временем их количество будет сокращаться, но полностью с рынка они не уйдут.

- Какие тенденции на российском рынке смартфонов в 2016 году вы выделяете?

По данным «Связного», рынок смартфонов в России в 2016 году увеличился как в штуках, так и в рублях.

На рост в 2016 году повлияло несколько факторов. Смартфон становится всё более универсальным устройством. С развитием технологий один гаджет может совместить в себе всё больше полезных функций. Смартфон частично заменяет цифровой фотоаппарат, ноутбук, персональный ПК. Фаблеты (смартфоны с диагональю более 5 дюймов) за счет оптимального для покупателя размера успешно конкурируют с планшетами и электронными книгами.

На положительную динамику в сегменте смартфонов также повлияло увеличение доступности кредитных продуктов по сравнению с 2015 годом. Наличие широкого выбора кредитных продуктов, в особенности программ рассрочки, доступных в салонах крупных ретейлеров, позволяет покупателям снизить нагрузку на собственный бюджет и распределить ее на длительный срок.

Среди факторов роста продаж смартфонов в 2016 году можно также выделить отложенный спрос 2015 года и продолжающийся процесс замены покупателями обычных мобильных телефонов смартфонами. Напомним, что в период ажиотажа октября-декабря 2014 года спрос на смартфоны вырос значительно - многие клиенты, опасаясь роста цен на электронику, купили себе умный телефон в период скачка курсов.

В рублях рынок в 2016 году увеличился больше, чем в штуках. Более высокая динамика обусловлена ростом спроса на гаджеты высоких ценовых сегментов, в частности всей линейки iPhone, которая продается во всех категориях свыше 20 тыс. рублей. Популярность iPhone также подстегнул выход новинок в октябре 2016 года.

- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году?

Мы ожидаем, что в 2017 году смартфоны продолжат оставаться ключевыми устройствами для коммуникации («первым экраном») и по-прежнему будут влиять на продажи других категорий персональной электроники. По нашим прогнозам, штучные продажи смартфонов в России в 2017 году как минимум сохранятся на уровне 2016 года.

Неснижающаяся популярность смартфонов станет драйвером роста отдельных категорий персональной электроники (например, smart-wearables) и продолжит негативно влиять на продажи в других сегментах (например, в категории планшетов, цифровых фотоаппаратов, электронных книг и др.).

- Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?

На наш взгляд, у обычных мобильных телефонов по-прежнему есть своя аудитория, они остаются востребованными у ряда покупателей. Это обусловлено, во-первых, тем, что в нашей стране сохраняется достаточно большое количество людей, для которых базового функционала телефона - звонки и SMS - достаточно для повседневных нужд. Во-вторых, цена кнопочного устройства ниже, чем смартфона, а для ряда покупателей стоимость является решающим преимуществом.

В ближайшей перспективе кнопочные телефоны не уйдут с рынка, так как существует сразу несколько категорий покупателей, которые предпочитают самые простые устройства. В основном это люди старшего поколения.

Рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Очевидно, что российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно стабилизируется, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Тем не менее покупатель еще не пришел в себя от длительного кризиса, и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, прежде всего за счет выбора наиболее выгодного предложения по соотношению цена/качество и покупке устройств в кредит.

Смартфоны демонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие модели телефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ретейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона.

Мы видим, что люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов, поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который еще вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.

Экономическая ситуация меньше всего отразилась на сегменте сотовых телефонов (устройства без ОС). Спрос на устройства уже достиг насыщения, и даже стабилизация экономической ситуации не позволяет рынку сотовых телефонов вернуть положительную динамику.

Смартфоны давно завоевали статус «товара повседневного спроса» и продолжают каннибализировать остальные смежные рынки, которые падали до кризиса и продолжают сокращаться до сих пор.

Мы ожидаем, что в 2017 году продолжится восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах.

Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов»

Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Авторское право 2017 , J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации - J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

1. Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов, ключевые показатели

1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном выражениях

1.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.2. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.3. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.4. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам

1.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала, 2014 -2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.2. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2. Основные производители мобильных терминалов

2.1. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.2. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.4. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.5. Краткие профили производителей

3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2014 - 2016 гг.

3.1. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении (в квартальной динамике)

3.2. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в денежном выражении (в квартальной динамике)

3.3. Поддержка двух и более SIM-карт

3.3.1. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт / без поддержки двух SIM-карт в натуральном и денежном выражении

3.3.2. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в натуральном выражении

3.3.3. Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам

3.4. Поддержка LTE

3.4.1. Структура рынка смартфонов с LTE / без LTE в натуральном и денежном выражении

3.4.2. Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении

3.4.3. Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам

3.5. Поддержка NFC

3.5.1. Структура рынка смартфонов с NFC / без NFC в натуральном и денежном выражении

3.5.2. Структура рынка смартфонов с NFC по производителям в натуральном выражении

3.5.3. Средняя розничная цена NFC-смартфона. Структура рынка NFC-смартфонов по ценовым сегментам

3.6. Структура рынка смартфонов по диагонали дисплея

4. Прогнозы и тенденции, 2017 - 2021 гг.

4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.

4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2017 - 2021 гг.

4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2017 - 2021 гг.